وقتی کلسون، هنرمند ناموفق و درگیر مشکلات، الهام‌بخش خود را در وجود یک خواننده جذاب به نام فرانک پیدا می‌کند، رابطه عاشقانه و جسورانه آن‌ها از کنترل خارج شده و به بازی خطرناکی از فریب و خیانت تبدیل می‌شود.